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Continúa el aprendizaje de Naruto, Sasuke, Sakura y el resto de alumnos de la Academia Ninja. Los diferentes grupos de aspirantes a Chunin libran entre ellos una batalla sin piedad de cinco días para poder llegar hasta la torre del centro del Bosque del Terror con el rollo que les han entregado y el de un equipo rival. Pero es que además un misterioso ninja llamado Orochimaru aprovecha la ocasión para atacar al Grupo 7 implantando un sello maldito en Sasuke  y obligando a Naruto a recurrir al poder del Nueve Colas. Y en caso de que consigan sobrevivir y clasificarse a tiempo, aún tendrán que participar en una serie de combates individuales para reducir el número de candidatos a Chunin. ¿Quién conseguirá seguir adelante hasta la tercera fase del examen?