A medida que el combate cobra intensidad entre los ninjas de élite, Orochimaru revela que ha aprendido una horrible técnica ninja nueva. El Hokage pierde el combate, pero antes de morir, consigue inutilizar los brazos de Orochimaru para que no pueda realizar más técnicas. Su sacrificio obliga a Orochimaru y a sus tenientes a retirarse precipitadamente.
Con los ninjas de la Arena y el Sonido derrotados, da comienzo la reconstrucción de la Villa de la Hoja. Jiraiya, un maestro ninja, es elegido para dejar la villa en busca del próximo Hokage: una ninja llamada Tsunade. Éste le pide a Naruto, ahora un ninja respetado, que le ayude en su búsqueda y, que de paso, éste le enseñará nuevas habilidades ninja por el camino.
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